リモート移行が進む「営業プロセス」を、マーケティング部門との連携で強化する
営業プロセスとは、架電、訪問、商談など営業担当者が行う一連の営業活動を体系化したものです。 個々の営業活動をデータ化してSFAなどで管理することを「営業プロセス管理」といいます。 2020年以降はコロナ禍により、営業部門 […]
「SFA/CRM」の記事一覧
マーケティング部門にも予実管理を。シャノンが実践する、MAとSFAの予実管理の連携とは
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予実管理とは、予算と実績を管理すること。 つまり、事業計画をどれだけ実現できているかを常に確認し、実績が思わしくない場合には早めに修正をしながら予算の達成をめざすことです。 企業や事業部門が成長するために不可欠な手法です […]
MAとSFAを連携するメリット・手順を解説！よくある課題・注意点も紹介
案件管理とは、主に営業部門が見込み客・顧客に対して行う「商談～契約まで」の状況を管理することをいいます。 営業を支援するシステムであるSFAにおいて、案件管理は主要な機能のひとつです。 一方、マーケティング部門はMAによ […]
SFAとCRMの違いを4つの軸で比較｜選び方とMA連携も解説
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「SFAとCRMのどちらを導入すべきか、判断がつかない」という悩みは、営業DXを進める企業で必ずといっていいほど出てきます。原因は、両者が扱う顧客情報が一部重なっており、機能の境界が曖昧に見えることにあります。本記事では […]
